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鐵龍物流買入

土信貸嘉義番路土信貸高雄民間信用貸款海通證券(600837,股吧)：鐵龍物流(600125,股吧)（600125）預計2012年、2013年公司兩塊核心業務：特箱業務收入分別為11.5億元、14.5億元；鐵路貨運及臨港物流業務收入分別可確認26.5億元、39.8億元。2012、2013年每股收益為0.42元、0.51元，考慮到公司2012年-2014年業績復合增速約為20%，給予公司2012年20倍PE估值合理，對應目標價8.45元，維持“買入”評級。榕基軟件(002474,股吧)：買入航天證券：榕基軟件（002474）公司業務存在明顯的季節性影響因素，特別是電子政務和信息安全業務，其第四季度確認的收入幾乎占到全年的一半。預計公司下半年業績將明顯好於上半年。預測公司2012年-2014年歸屬於母公司股東凈利潤分別為16962.03萬、22711.56萬和31154.03萬，EPS分別為0.82元、1.10元和1.50元，基於公司較好的業績增長前景，給予公司2012年32倍PE，合理估值約為26.24元，相對目前市場價格仍有上漲空間，給予其“買入”評級。恒泰艾普(300157,股吧)：強烈推薦第一創業證券：恒泰艾普（300157）公司是國內唯一具備“軟實力”和“硬實力”的油氣工程技術服務公司，有望成為未來中國的“斯倫貝謝”。國內非常規油氣勘探開發蓬勃興起，利好油氣勘探行業；高位油價無疑會給勘探開發投資的大幅提高提供保障；公司擁有多項頁巖氣勘探技術，將享受一定的市場先機。預計2012年-2014年EPS分別為0.54元、0.88元和1.06元，對應的PE分別為44倍、27倍和22倍，上調評級至“強烈推薦”。香雪制藥(30014土信貸彰化伸港土信貸7,股吧)：推薦日信證券：香雪制藥（300147）公司上半年抗病毒口服液銷量實現快速增長，省內和省外銷量比例為7:3，省外市場實現高速增長，省內銷量增速也接近20%。短期內上述驅動力並不會消失，抗病毒口服液相對高速增長有望繼續維持。近幾年的增長來源於抗病毒口服液和化橘紅系列，中藥飲片系列、處方藥等業務也是未來重要看點。公司也儲備關於超微飲片的技術。在研項目平穩推進中，雙龍保心方正在申報臨床批件。預測2012年-2014年每股收益分別為0.38、0.49、0.60元，繼續維持“推薦”評級。

新聞來源http://news.hexun.com/2012-09-13/145785942.html
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